Paksoy, Türkiye Petrolleri’nin 4 milyar ABD doları tutarındaki Sukuk Programı ve ilk 1 milyar ABD doları tutarındaki ihraç işleminde hukuki danışmanlık sağladı

Paksoy, Türkiye Petrolleri’nin 4 milyar ABD doları tutarındaki Sukuk İhraç Programı’nın kurulması ve bu program kapsamında gerçekleştirilen 1 milyar ABD doları tutarındaki ilk sukuk ihraç işlemi kapsamında danışmanlık sağlamıştır. Söz konusu işlem, Türk sermaye piyasalarında bugüne kadar gerçekleştirilen en önemli İslami finans işlemlerinden biri olma niteliğini taşımaktadır.

İşlem, küresel yatırımcılardan yoğun talep görmüş ve Avrupa, Orta Doğu ve Asya’daki 165 uluslararası kurumsal yatırımcıdan 5,5 milyar ABD dolarını aşan talep toplamıştır. Bu işlem, bir Türk kamu iktisadi teşebbüsü tarafından gerçekleştirilen ilk sukuk ihracı ve Türkiye’de bugüne kadar tamamlanan en büyük kurumsal sukuk ihracı olup, katılım finansmanı piyasası açısından yeni bir referans noktası oluştururken Türkiye’nin uluslararası sermaye piyasalarına erişimini de güçlendirmiştir.

Paksoy, söz konusu işlem kapsamında ihraççıya Türk hukuku danışmanı olarak hizmet vermiştir. Paksoy, Türkiye’de öncü sermaye piyasası ve İslami finans işlemlerinde müvekkillerine danışmanlık vermeye devam etmektedir.

Paksoy ekibi, ortak Sera Somay liderliğinde; counsel Merve Kurdak, kıdemli avukat Bülent Öztürk ve avukat Berrak Çoşar’dan oluşmuştur.